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    机构论市:四大因素助力A股大涨 沪指大阳线释放重磅信号

    2021-05-25 16:14:09 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      方正策略:四大因素助力指数大涨

      事件

      今日市场迎来大涨,各指数普涨超2%,其中沪深300指数上涨超3%,行业层面,非银、食品饮料、休闲服务、银行领涨。

      点评

      01

      市场上涨主要有四方面原因。市场上涨主要有四方面原因,一是大宗商品价格明显回落,政策层面从国常会到各部委均出台措施管控遏止大宗商品价格上涨,通胀预期得到明显缓释;二是流动性处于阶段性宽裕的窗口期,十债利率一度达到3.09%,下破永煤事件之后的低点,各项短端利率处于相应政策利率下方;三是人民币汇率持续升值,升破6.4关口,与此同时美元指数走低,带来人民币资产配置价值凸显,外资大幅流入,此外央行副行长刘国强表示未来人民币汇率双向波动成为常态,央行对人民币汇率涨跌波动的容忍度大幅提升;四是存在重要时间节点维稳预期,从历次维稳行情来看,大多出现指数权重搭台,题材唱戏的格局。

      02

      市场将迎来风险偏好改善驱动下的反弹窗口期。从后续演绎来看,当前国内广义流动性和银行间流动性出现背离,虽然以社融来衡量的宏观流动性处于收敛周期,但下行最快阶段已经过去。此外,资金价格走低,上半年MLF到期压力不大。海外流动性仍处于较为宽裕的格局,美联储仍保持较为平稳的扩表节奏,上半年Taper的概率不大,后续需要关注非农、通胀以及疫苗接种数据的变化,初步判断在三季度。整体而言,市场将迎来风险偏好改善驱动下的反弹窗口期,维稳行情的背景下,轻指数、重结构。

      03

      维稳行情重结构,短期关注超跌反弹的相关板块,中期重点围绕高景气与低估值两条主线布局。短期可关注非银以及成长板块,包括超跌的军工、计算机、半导体等,中期重点围绕高景气与低估值两条主线布局,具体包括1)周期板块中,关注受益于海外定价,国内外经济回升,行业格局优化的建材、油服、有色;2)消费板块中,关注低利率环境驱动下的高景气赛道:食品饮料、医药、新能源。3)银行、证券、保险等低估值板块具备估值修复空间。

      风险提示:全球疫情大幅蔓延、中美关系急剧恶化、国内货币政策提前收紧、外部市场大幅下跌等。

      湘财证券:金融股全面发力 沪指现标志性大阳

      今日两市股指常规开盘,之后在金融权重股震荡走高的推动下持续走高至中午收盘;午后股指继续强势上攻为主;盘面热点:券商、保险、航空、多元金融、环保、化纤、煤炭、医美、生物疫苗、有机硅等板块表现强劲;总体来说:今日市场呈现大涨的行情。

      近段时间A股市场整体表现非常不错,多头行情有愈演愈烈之势,前期题材股表现非常活跃,对市场赚钱效应的营造有相当重要的作用,而近期权重股的活跃也可以说是被题材股带动的。正因为如此,湘财证券樊波在5月14日券商第一次大涨的当天盘后收评《券商罕见大涨,催生市场重大变盘》中表示:

      1、券商推动沪指大涨是3月9日横盘以来,第一次真正突破60日均线,具有标志性意义,说明沪指有结束长达2个月横盘震荡的迹象。

      2、券商的发力直接推动了沪指的变盘,未来主板和创业板联手走出上涨趋势的概率很大了。

      那么从近期市场的表现来看,券商确实对市场人气的激发起到了重要作用,尤其是今天券商板块率领整个金融板块出现大涨,直接推动沪指暴涨80多点,创业板也同步大涨创出新高,说明了券商板块对于市场方向以及人气的营造力量有多大。

      不过,由于市场结构化行情的存在,金融板块的大涨直接导致题材股出现调整,反应在盘面上就是:虽然指数大涨,但两市涨停板仅有60只左右。所以,从大数据来看,今天市场其实是赚指数不赚钱的状态,而之前权重股按兵不动,题材股反而表现非常好,属于典型的不赚指数但赚钱的状态。以上两种状态此起彼伏、相互依存、相互协作、相得益彰,投资者需要适应这种节奏,因为这是未来的常态。

      总结一句话:金融股大幅上涨推动沪指突破3月9日横盘震荡以来的整理平台,说明今天的大阳线具有另一层标志性意义,而创业板则一如既往的强势,两大板块全面发力,A股的多头行情进入新阶段。

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